2月7日晚間，永泰能源發(fā)布公告，終止發(fā)行股份購買山西昕益能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“昕益集團(tuán)”）持有的山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司（以下簡稱“天悅煤業(yè)”）51.0095%股權(quán)。主要原因是，公司與交易對方未能就本次交易對價方式及發(fā)行價格最終達(dá)成一致意見，雙方?jīng)Q定終止本次交易事項。公司表示，本次交易終止，是公司與交易對方協(xié)商后一致決定，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況造成影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益。

去年8月8日，永泰能源發(fā)布公告，擬向昕益集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的天悅煤業(yè)51.0095%股權(quán)，交易價格暫定不超過35,000.00 萬元，最終對價將參考符合規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估結(jié)果，由交易各方協(xié)商確定；本次股票發(fā)行價格擬定為1.29元/股，為規(guī)則規(guī)定的定價基準(zhǔn)日（2024年8月7日）前120個交易日均價。

公開資料顯示，永泰能源為焦煤細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)及國內(nèi)冶煉行業(yè)核心供應(yīng)商，所屬煤炭業(yè)務(wù)總產(chǎn)能規(guī)模達(dá)2,110萬噸/年，擁有煤炭資源量達(dá)38.29億噸，其中：焦煤9.22億噸、動力煤29.07億噸。天悅煤礦擁有焦煤資源保有儲量2836.96萬噸，可采儲量2128萬噸，產(chǎn)能60萬噸/年，其儲量和產(chǎn)能規(guī)模對永泰能源當(dāng)前煤炭業(yè)務(wù)總規(guī)模的影響較小。

自去年8月以來，公司股價穩(wěn)步上漲，截至2月7日收盤價1.61元/股，前120個交易日交易均價1.60元/股，均高于之前擬定的股票發(fā)行價格1.29元/股，終止本次發(fā)行對公司和原股東較為有利，也符合股東對公司回購股份并注銷的意愿。專業(yè)人士認(rèn)為，若按原發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案，永泰能源將增加股本2.71億股，終止本次發(fā)行股份，意味著永泰能源暫時放棄股本擴(kuò)張之路，將重心聚焦于海則灘煤礦的建設(shè)投產(chǎn)。這應(yīng)該是在當(dāng)前市場環(huán)境下結(jié)合實際做出的明智抉擇，有利于維護(hù)公司和股東權(quán)益并促進(jìn)公司整體價值的提升。

永泰能源選擇終止本次交易的背后，是對公司基本面的看好，對良好發(fā)展前景的信心。根據(jù)公告，永泰能源所屬海則灘煤礦將于明年6月首采工作面投產(chǎn)，預(yù)計當(dāng)年產(chǎn)煤300萬噸；2027年一季度進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，實現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)即達(dá)產(chǎn)，預(yù)計當(dāng)年產(chǎn)煤1000萬噸。海則灘煤礦投產(chǎn)并充分釋放產(chǎn)能后按2023年市場平均煤價初步測算，年新增營業(yè)收入約90億元、新增凈利潤約44億元、新增經(jīng)營性凈現(xiàn)金流約51億元、投資回報率達(dá)50%以上。隨著海則灘煤礦的投產(chǎn)，永泰能源整體業(yè)績將得到大幅提升，公司投資價值將得到充分體現(xiàn)。

同時，為提升公司價值，永泰能源正在實施股份回購。自公司2024年6月26日首次披露回購方案后，于2024年7月24日將回購金額由1.5億—3億元大幅上調(diào)為5億—10億元，回購金額增幅達(dá)200%以上，同時公司將回購股份用途由“用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵”變更為“用于注銷以減少注冊資本”。之后，又于2024年12月17日發(fā)布公告，將股份回購價格上限由1.89元/股大幅上調(diào)至2.62元/股。今年2月7日，永泰能源發(fā)布公告，截至2025年1月31日，公司以集中競價交易方式累計回購股份約2.23億股，支付的資金總額約2.63億元。后續(xù)，公司將按計劃完成回購，進(jìn)一步提升公司價值。

永泰能源良好的基本面和確定的發(fā)展預(yù)期，受到多家專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的關(guān)注，根據(jù)公開信息，去年8月份以來，已有國海證券、廣發(fā)證券、東方證券、中信建投證券、開源證券等多家券商給出永泰能源“增持”“買入”評級。國海證券表示，考慮到永泰能源未來成長性高，一方面海則灘礦井預(yù)期投產(chǎn)，產(chǎn)能增長空間大，儲能轉(zhuǎn)型項目如期開工，有望為公司業(yè)績增長注入新活力，維持“增持”評級。

 

 

 

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